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博物馆建设项目可行性研究报告

罗立如来自:广东省 广州市 白云区  坐标: 116016° 时间:2018-10-29 19:21

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显示面板行业竞争格局相对稳定,大陆产业链除少数面板厂外其他公司难有机会;相对于 LCD,柔性 AMOLED 屏幕结构发生重大变化,行业格局有望重塑,陆企从材料、配件到面板都有机会:

(1)film sensor,供需改善,景气反转:屏幕特性和封装工艺决定必用 filmsensor,需求提升;行业洗牌三年供给收缩,供需结构有望大幅改善,行业景气反转;

(2)3D 盖板玻璃,增收又增利:3D 柔性屏需要 3D 盖板玻璃,单品价值是平面盖板玻璃 2 倍以上,同时有望配套 3D 背板玻璃,行业空间再翻倍;高端产品适配保证供应商高毛利;

(3)面板,第二梯队领头羊:陆企布局早、投产早,目前是除三星外第二梯队的领头羊,领先日系、台系竞争对手,行业地位十分有利,新扩产能有望赶上行业景气高点;

(4)驱动芯片:定制化开发的特点决定深度绑定面板巨头的供应商容易胜出,陆企有望深度受益大陆面板巨头的先发优势。

(5)化学材料,进口替代空间大,看好能量产的 PI 膜和偏光片:AMOLED 关键化学材料几乎被日美德韩大厂垄断,产业安全受到严重威胁,我们认为国内能量产的 PI 膜和偏光片有望加速进口替代。

以下为报告正文(第一部分):

1. 携五大优势,AMOLED 打开千亿市场空间

1.1. AMOLED 具有五大性能优势

AMOLED (Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,有源矩阵有机发光二极体面板),与液晶显示器 LCD 相比,具有轻薄、低功耗、快速响应、柔性透明、画质卓越五大优势,被誉为 CRT、LCD 之后的第三代显示技术。

AMOLED 可分为硬屏和软屏(柔性屏),硬屏的基板材料是玻璃(一般 LTPS),封装材料也是玻璃;软屏的基板材料是薄膜(PI、PET 等),封装材料也是薄膜,如果采用透明膜材、透明有机填充材料,可将柔性屏做成透明、可弯折的屏幕。

(1)轻薄。由于 AMOLED 是自发光结构,不需要背光源,因此可以更加轻薄。我们选择 TFT-LCD 中最薄的结构 incell 和 AMOLED 中较厚的结构 GFF 比较,AMOLED 屏幕厚度一般小于 0.7mm,而 TFT-LCD 一般大于 1.2mm。

(2)彩色功耗低。AMOLED 发光原理是每个像素独立发出相应的 RGB 光,而 LCD 是通过彩色滤光片过滤白色背光源得到彩色光。发光原理决定了 AMOLED 具有彩色功耗低、白色功耗高的特点,而我们日常应用场景绝大多数为彩色场景,AMOLED 具有明显的功耗优势,尤其适合对功耗要求苛刻的可穿戴设备。

(3)响应时间短。AMOLED 可实现微秒级响应时间,比 TFT-LCD 的毫秒级高出 1000 倍,特别适用延时要求苛刻的 VR 设备。

(4)可做成柔性屏。AMOLED 采用薄膜基板和薄膜封装方式能做成柔性屏,采用透明材质可进一步做成透明屏幕。

(5)画质卓越。

大视角:AMOLED 视角接近 180 度,而 TFT-LCD 视角取决于液晶偏转模式,一般很难超过 100 度;

广色域:AMOLED 可高于 100%NTSC,而且在所有灰度级别都有很高的色域,而 TFT-LCD 一般只能达到 70%NTSC,且在低阶灰度下显示效果变差;

高对比度: AMOLED 可轻松达到 1000000:1 以上,TFT-LCD 一般可达 10000:1 以上, 二者相差约 100 倍。

1.2. 价格替代拐点到,手机市场加速替代 LCD

良率提升,成本下降,替代拐点到。AMOLED 由于不需要背光源和配套扩散膜、增亮膜、导光板等组件,材料成本低于 TFT-LCD;但由于前期生产良率低,价格反而高。根据 IHS 统计,若 AMOLED 生产良率能高于 80%,制造成本就有望低于 LCD,1Q16 该拐点已经到来。

据 IHS 数据,5 寸 FHD AMOLED 面板 4Q15 制造成本为 17.1 美元,高于 LCD 高端产品 LTPS TFT 的 15.7 美元,而 1Q16 AMOLED 制造成本降至 14.3 美元,已经低于 LTPS 的 14.7 美元;同时:

(1)AMOLED 面板随着良率进一步提升,与良率有关的制造成本还有进一步下降的空间;而 LCD 良率已经很高,受制于较高的物料成本, 制造成本下降空间不大。

(2)LCD 设备折旧已经完成或将近完成,随着 AMOLED 新投设备折旧完毕,成本还有进一步下降空间。

手机市场加速替代 LCD。AMOLED 比 LCD 具有外观、性能双重优势——

外观上,AMOLED 可使终端更加轻薄,柔性 AMOLED 可做成 2.5D、3D 等炫酷的屏幕结构,三星 Galaxy S7 Edge、VIVO Xplay5 等品牌手机就以其曲面屏幕作为最大卖点;

性能上,AMOLED 高对比度、广色域、大视角的特点也较大提升了显示效果,3D 曲面侧屏较平面屏幕增加了一个操作维度,带来不一样的用户体验。

智能机竞争进入白热化,终端大牌导入 AMOLED 意愿强烈,受制于价格高企和供给不足两方面瓶颈,2016 年之前导入速度较慢,从 2016 年开始面板巨头产能相继释放,产品良率提升、价格降低,在手机市场大规模替代 LCD 的趋势不可逆转。

我们预计 AMOLED 在手机屏幕的渗透率将从 2015 年的 18% 迅速提升至 2019 年的 47%,届时将有 3.46 亿部手机使用 AMOLED 软屏,4.02 亿部手机使用 AMOLED 硬屏。

1.3. VR 和穿戴设备是 AMOLED 大有作为的增量市场

快速响应 + 大视角使 AMOLED 成为 VR 设备唯一选择。

VR 带给用户沉浸式体验,我们预计 2016 年随着巨头消费级产品不断落地,VR 将迎来爆发元年,突破路径将沿着从 2C 到 2B,从游戏、直播、等小众市场逐渐向购物、教育、医疗等大众市场过渡。

制约 VR 的三大技术问题是显示延时、计算能力跟不上和人机交互系统有待完善。

显示延时是 VR 显示屏最重要的问题,研究显示:若屏幕新速度跟不上人的视角移动速度,用户就容易产生眩晕感,一般屏幕新频率低于 50HZ,即响应时间大于 20ms,用户就有较为明显的眩晕感。

LCD 显示原理是通过电压控制液晶偏转角度,而液晶旋转需要一定的时间,因此屏幕新频率很难高于 50HZ。AMOLED 通过电流驱动电子和空穴在有机层复合发光,屏幕响应明显加快,很容易做到 50HZ 以上, 已成 VR 显示屏唯一选择。因此:

(1)目前市面上主流主机式头显都采用了 AMOLED 显示屏,新频率在 90HZ 以上;

(2)手机盒子需要使用 AMOLED 屏幕手机才能解决延时问题,这同样加速了 AMOLED 在手机中渗透率的提升。

同时,视角也是 VR 显示屏的重要指标。与手机不同,VR 显示屏离眼睛很近,需要大视角也能正常显示;LCD 显示屏视角很难突破 100 度, 而 AMOLED 屏幕可接近 180 度。

快速响应 + 大视角双重优良特性使 AMOLED 成为 VR 屏幕的唯一选择,我们预计 2016-2019 年仅主机式和一体式头显就将创造 31 亿、48 亿、64 亿、84 亿增量市场空间。

柔性透明 + 低功耗使 AMOLED 成为穿戴设备最优选择。柔性透明特性可以满足穿戴设备不同应用场景,彩色低功耗特性满足穿戴设备对功耗的严苛要求,AMOLED 正成为穿戴设备的首选。

目前市场主流穿戴设备 iWatch 采用了 LGD 的柔性 AMOLED 屏,而华为 Watch 采用了和辉光电的 AMOLED 硬屏。

虽然穿戴设备前期由于市场定位不准、没有把握用户痛点等原因推广速度低于预期,但我们认为随着互联网巨头的加入,穿戴设备正在从设备定义服务向服务定义设备转型,后续推广速度有望加快。

我们预计 2016-2019 年穿戴设备将创造 11 亿、13 亿、16 亿、20 亿增量市场空间。

1.4. 两千亿市场空间正加速打开

手机、VR、穿戴设备爆发打开两千亿空间。我们预计 2016-2019 年 AMOLED 市场规模将达到 800 亿、1450 亿、2090 亿和 2380 亿,同比增长 18%、80%、44% 和 14%,2016-2017 行业主要驱动力是手机硬屏替换 LCD,2018-2019 行业主要驱动力是 3D 屏幕的普及带来柔性屏的大爆发,2019 年之后的主要驱动力是 VR 产品。

来源:国泰君安

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    前言:绿叶制曾经是笔者医第二重仓,持仓比例接近 10%,因为部分不确定性无法得到补偿,买入理由不复存在,已于八月初清仓离场,在不确定性部分消除的现在,绿叶又是否值得关注呢?

    当初选择绿叶,原因有二:

    一是绿叶估值处于低位,市场过度担忧白蛋白对力扑素的替代,忽视了潜在的利好(力扑素有希望纳入国家医保,报销比例从大约 60% 上升到约 80%,患者费大幅下降,对普通紫杉醇替代力度加大,白蛋白和力扑素适应症差异大,且价格高昂,不构成直接竞争,力扑素副作用较小且疗效无法证伪,医生处方习惯难以改变等)。

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