以下是的一些我们精选的601225： 陕西煤业（601225）持有到煤矿挖爆

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1. 公司是干啥的？陕西煤业是挖煤的，我们只是煤炭的搬运工，我们并不生产煤炭。这是决定企业价值的最关键因素。

2. 为什么看好？因为陕西煤业主力煤矿是 5700 大卡原煤，大规模机械化智能开采，销售价格高，成本低。公司股本 100 亿，2017 年中报净利润 55 亿，市盈率低，明年还要小保当超级煤矿投资。

3. 公司值多少钱？公司煤炭储量大，主力煤矿成本低，利润高如果非要年化，净利润大概 150 亿，如果生产 70 年，大概总净利润超过 1 万亿。公司今年净利润 110 亿，分红 44 亿。如果把股息继续买入坚持持股陕西煤业，未来收益非常可观。是非常稳妥的投资，而且还可以打新。给与 15 倍市盈率，大概 2000 亿市值，非常合理，翻倍是一定的，只是时间问题。

还有一种估值方法，根据伊泰煤炭最近买入煤矿股权的情况：伊泰广联 10% 的股权，收购代价为人民币 38.24 亿元。红庆河煤矿位于内蒙古鄂尔多斯，年产煤规模预计为每年 1500 万吨、项目总投资额约为人民币 70 亿元，其于 2012 年下半年开始施工，预计将于 2017 年下半年投产。根据评估报告，红庆河煤矿采矿权全部可采储量为 21.24 亿吨（服务期限 52.9 年），总价值高达 471.49 亿元。

陕西煤业小保当煤矿一号矿井规划建设规模 1500 万吨 / 年，二号矿井规划建设规模 1300 万吨 / 年，同时规划建设入洗能力 2800 万吨 / 年的一座现代化洗煤厂。 块煤洗出率高达 48%，6200 大卡，沫原煤也高达 45%，接近 6100 大卡。小保当井田面积约 220 平方公里，共有 5 层主采煤层，4 层次要可采煤层，累计煤炭资源量约 49 亿吨。井田内煤层结构简单，煤层埋藏较浅，开采技术条件简单，为稳定型煤层。煤质具有低灰、低硫、富油、中高热值、热稳定性好的特点，是良好的动力、气化、液化用煤，储量丰富，具有很高的开采价值，被专家及各界人士誉为 " 优质环保煤 "。按照吨利润 200 元计算，小保当完全投产以后，年净利润 56 亿。如果按照 15 倍市盈率，这个煤矿值 840 亿。即使按照吨可采储量计算，22 元 / 吨，28.3 亿吨，也值 622.6 亿。更别提黄陵矿业，柠条塔，红柳林，张家峁，榆林神华，彬长等主力煤矿的价值了。目前就值 2000 亿，童叟无欺，价格公道。如果不涨，那就直接持有到煤矿挖爆，1 万亿小意思。

4. 公司有哪些风险？如果煤炭销售价格低于 200 元，公司盈利就不多，会有估值压力风险。

5. 披露自己是否持仓，未来 72 小时是否有交易计划。本人重仓持股陕西煤业，未来每天做交易。@今日话题

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