以下是的一些我们精选的5g概念股：5G 概念股将被爆炒，哪只股最受益？

本帖为非专业人士毛估估的帖子，专业人士远离，非专业人士在看帖时也只宜了解一下 5G 产业链的可供思考角度，不宜全信。

从 2016 年到 2020 年，全球 5G 设备市场将以 32.06% 速度增长，预计到 2020 年全球每年市场空间超过 1 万亿，主要市场份额集中在宏基站、小基站和终端，我国市场大规模放量预计出现在 2018、2019 这两年。（这一段是安小妹抄来的，小妹并不完全认可）

1、基站（率先受益，兵马未动，粮草先行，基站类似于粮草，但这一块的机会安小妹个人不大看好，理由如下），目前 4G 的基站有近 250 万个，未来 5G 的基站可能会超过 1000 万个。天朝的基站建设，貌似主要是铁塔公司的任务，铁塔公司是由中国移动、中国电信、中国联通等出资弄起来的，5G 其实对于这三家公司来说，意味着大的资金投入，但收益却不一定会等效（智能手机时代的三大运营商，商业模式没及时跟进，好处都被腾迅们和流量加速和分发商们分走了）。安小妹个人给中国移动、中国电信、中国联通从 5G 上的受益给予负面评级。当然，基站的大规模增加，意味着对基站天线和基站射频器件的需求会大幅增加，但目前看，做基站天线和射频器件的公司处于战国阶段，干的是足球后卫的活——苦活累活——竞争激烈的同时却收益不大，原因是：技术壁垒不明显，赛道不佳，生产厂家过于拥挤，毛利率一直较低。吴通控股，大富科技，武汉凡谷，盛路通讯，……这一类的上市公司，不要说 5G，就是 6G 来了，只要行业的战国状态不改变，都受益不了多少（抢食的猪太多，食物就那么些——采购商——铁塔公司仅此一家——买方可随便压价，猪不易长大，当然，不排除炒概念时炒一通，但这个不确定性也就特别大，个人不是特别建议去博）。

（一定要分清做基站天线和射频器件与做终端天线——指智能手机天线的厂家，做移动终端天线的厂家在 5G 中的受益超大，这个后面会说到。）

2、光缆与光器件（率先受益，基础设施必先于人流车流提前到位），5G 的信息传输量的要求相对于 4G 是 5 倍 10 倍以上的增加，5G 建设，对于光缆的需求会有一定的拉动，生产光缆的厂家有一定程度的受益，但预计 5G 建设对光缆价格的拉升不大，只会是量上有所增加，目前国内生产光缆的厂家数量众多，只要具备量产光纤预制棒能力的厂家，其实相互之间的技术差距都不大，因此，几年内很难形成大佬一家独大的局面。从投资角度看，给予光缆生产厂家中上评级（如享通光电——目前炒的是低估值，中天科技，等。另一方面，5G 相对于 4G 而言，对光传输器件的传输速率的要求会出现成 10 倍以上的增加，而生产光传输器件的国内厂商中，其技术普遍只能满足中低端的传输速率的要求，高传输速率的光传输器件技术基本被国外发达国家厂家所垄断。5G 建设不仅会对高传输速率的光传输器件的需求大幅增加，而且，相对于中低端速率的光传输器件而言，4G 的价格可能是 200 元，而 5G 的价格则可能成 10 倍的增加（可能是 2000 元）。国内的从事光传输器件研发与生产的上市公司主要是光迅科技（目前估值太高，跌 30% 的股价再观察）、新易盛（估值过高，跌 30% 再观察）博创科技（目前估值过高，跌 40% 的股价再观察，太小的小猪不要急着买来养，容易夭折），目前都在积极布局高传输速率的光传输器件的研发，但难度也较大，目前还未有量产的报道。

3、5G 移动终端（智能手机及其功能性器件），芯片、精密器件、PCB 板、封装、屏幕、电池、天线、后盖……

手机芯片厂商，不要去指望，太高端，而且，4G 变 5G，对手机芯片的数量需求来说不会有大的增长，只是技术级别的提升而已。当然，目前看，指纹识别芯片和虹膜识别芯片仍然有较大的市场空间（虽然这和 5G 无关），汇顶科技（指纹识别芯片，但目前估值太高，股价再跌 30% 以上恐怕还仍然估值偏高）可长期跟踪，但不宜急着介入——次新股，估值实在太高了，泡沫大。

精密器件，随着智能手机的超薄化和轻量化要求的提升，对精密器件的要求越来越高，近几年国内厂家的行业集中度已经大幅提升，产生了一批白马，长盈精密、立讯精密、劲胜精密、安洁科技、歌尔股份、顺络电子，（这些都是中等个子的猪，在抢食中已经占有一定的优势）长牛态势有望持续——因为 5G 手机对精密器件的要求更高，壁垒更加显现，给予良性评级。

PCB 板，虽然 A 股中的上市公司不多，但行业目前还在战国时代，但行业的集中度正在提升，可给予中上评级，这里未来也有可能出大猪，依顿电子、胜宏科技、超声电子、兴森科技，（还有生产 FPC、COF 柔性封装基板的丹邦科技），目前看，傍上了苹果这个大佬的依顿电子最具牛相。

封装：随着晶圆级别的提升，随着 14 —— 10 —— 7 纳米的技术进发，对于封装的精密度要求越来越高，国内封装行业的集中度在提升，长电科技，华天科技，晶方科技等都是明显的受益者，但是，封装行业整体毛利率不高，而且技术升级的投入很大，因此，这一行业的几家上市公司，只能给予中上评级。

屏幕：欧菲光（触摸屏、指纹识别屏——利润增量主要来自这块，指纹识别屏仍然有较大的市场空间）、蓝思科技（防护屏），目前仍然优势较为明显，莱宝高科、合力泰、长信科技（停牌中）为第二梯队，同兴达、星星科技、宇顺等为第三梯队，另有水晶光电（滤光片）等，安小妹个人觉得，4G 和 5G 本身对于屏幕的需求（包括滤光片）没明显的量上的变化，如果说有变化，那极可能是 OLED 屏或者是柔性屏对于电阻式触摸屏、电容式触摸屏的取代（这并不完全是因为 5G 引起的——当然也不能说和 5G 全无关系，顺便在这一起谈了，省得另开帖）。随着 OLED 屏技术的成熟，它省电的优势越发突显，随着智能手机 5G 化，手机的耗电量会明显提升，电阻屏、电容屏这一类的耗电量大的手机屏幕，无疑会逐渐被 OLED 屏所取代，深天马、京东方、TCL（合作建设）等，都在建设 OLED 屏生产线，国内其他的在建设 OLED 生产线的其他厂家要么没上市要么不在 A 股上市，但目前看，深天马、京东方、TCL 的生产线都要到 2018 年底左右建成生产，再给予半年或者一年的良率爬坡时间的话，产生效益可能要在 2019 年以后了，而且建设生产线耗资极巨，短期内恐怕很难给予太高的投资评级。生产 OLED 驱动芯片的中颖电子，未来可看好，但目前估值稍偏高，宜跌一阵子再说。

电池：德赛电池、欣旺达、东旭光电（号称的石墨烯锂手机电池），4G 和 5G 对于德赛电池和欣旺达来说，区别不大，不会因为 5G 手机就出现太大的电池销售增量。但号称充电速度极快的东旭光电的石墨烯电池来说，如果确实技术成熟的话，那么，它抢占市场份额的先发优势会很明显（随时跟踪国内外手机一线厂家：苹果、华为、三星、OPPO、VIVO、小米等是否有大单采购东旭光电的石墨烯电池的信息，如果没有，说明东旭的电池仍然概念大于实质，技术上不一定太过关，股价就很难出现爆发点）

移动终端天线（智能手机天线），4G 和 5G 对智能手机天线的需求大不一样，4G 手机大概十几根天线就 OK，5G 手机，可能要增加 10 倍，因此，5G 手机必然引起移动终端天线需求的爆发，信维通讯、硕贝德（停牌中）是 A 股中的这类公司，信维通讯不用多说了吧，给予良性评级（当然介入的价位见仁见智，但 5G 时代公司的前景相对明朗），雪球上的热门股。

后盖：4G 时代用金属的后盖没问题，但 5G 时代，玻璃、陶瓷后盖明显优于金属盖，因为 5G 手机对于信号传输的要求远高于 4G 手机，金属后盖会影响 5G 信号，玻璃与陶瓷后盖的优势突现。不要瞧不起这貌似没多少技术含量的东东，其实，无论是玻璃后盖还是陶瓷后盖，你要做到抗摔不碎，其实技术壁垒还是挺高的。三环集团、国瓷材料，具备陶瓷后盖的原材料的能力，三环集团与长盈精密合作生产陶瓷后盖的消息发出后，股价开始有明显的向上趋势，可见，市场对于陶瓷后盖的盈利预期的期望还是挺高的，毕竟全球一年卖出几亿部智能手机，量的需求并不小。另外，如果陶瓷后盖的技术逐渐成熟的话，随着市场增量的大幅增加，对锆的需求有可能带来较大的增长，而目前全球的锆矿生产企业在限产控产，预计未来两年后，锆生产厂家的利润有可能迎来较大的转机，当然，从受益次序来看，锆生产厂家的受益应该排位靠后，不宜冲着 5G 带来的需求就太早去急着去投这类股，受益次序上靠前的上市公司炒完后再来考虑炒锆生产商还来得及（东方锆业、盛和资源，从锆的角度考量的话宜观察两年再说，当然，盛和资源的稀土另说）。

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