以下是的一些我们精选的 全球手机镜头龙头大立光确认 , 手机后置 4 镜头的技术路径几乎=============================================================全球手机镜头市占率高达 3 成 5 的龙头霸主 ,中国台湾地区的大立光举行说明会 ,除了例行性的公布 3 季度财报数字 ,难得的对镜头产业趋势展望做出了一些指引看法 ,小妹本帖就来看看 ,
大立光说明会中有哪些看点 , ^^先以一张摄像头产业链各个细项子行业份额分布的图表 ,让一些新球友秒懂整个产业链当中主要业者的市场份额 , ^^例行性的业绩数字 ,小妹就不罗嗦喽 ,用几张图表交代就好啦 , ^^至于镜头规格的出货结构嘛 ,大立光从来都不肯把 1000 万像素以上的部份拆解 ,有多少 1200 万 ?
多少 1500 万 ?
多少 1800 万 ?
多少 2000 万 ?
反正呢 ,市场上高像素镜头的市场几乎都是大立光宰制的天下 ,就连舜宇光学虽然有自制镜头但是呢 ,舜宇组装的高阶摄像头模组所需要用到的高像素镜头 ,也只能乖乖向大立光外购喔 , ^^我们就将就看一下大立光的出货比例吧 ,整场说明会的亮点 ,还是在于大立光执行长林恩平所提到的行业展望 ,这也是投研圈一个字不敢漏掉的关注焦点呢 ,
首先呢 ,第 1 看点 ,就是大客户苹果新 iphone 的镜头出货情况 ,大立光说法是客户拉货持续在转强提升 ,而因为苹果的拉货提升 ,再加上中国手机厂的新料号镜头也开始拉货 ,大立光确认 10 月营收比 9 月还要继续成长 ,第 2 看点 ,是镜头的 7P 趋势 ,跟新球友说明一下所谓的 6P 和 7P 是什么咧 ?
镜头是由好几片镜片排列组合而成 ,
可以参考小妹之前的发文哟 , ^^当今全球手机镜头业者 ,能够供货手机 7P 镜头的 ,也只有大立光一家了 ,以大立光的说法 ,明年 2018 年苹果要推出的 iphone 新机就会导入 7P 镜头 ,而苹果开出的规格要求是镜头高度不变 ,也就是说 ,在同样的镜头高度空间中 ,要多塞入一片镜片 ,然后再谈光圈数值的放大以及解析度的提升 ,由此可知 ,
这工艺难度有多高呀 , 而大立光的中国品牌手机客户也开始导入 7P 的镜头 ,舜宇光学可要加油喽 , ^^第 3 看点 ,是 3D 感测镜头的技术路径发展趋势 ,3D 感测镜头有发射端模组镜头和接收端模组镜头 ,而因为塑胶镜片镜头使用久了会有发热问题 ,若是采用玻璃镜片镜头 , 量产成本又会比较高 ,目前业界的解决方案有 3 种 ,1, wafer level lens 晶圆级镜头
2, hybrid 混合镜头 , 也就是混搭塑胶镜片和玻璃镜片的镜头 ,3, 全塑胶镜片镜头 +VCM 音圈马达 , 可以解决发热的问题
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所以罗 ,以这次苹果 iphone X 的方案来说 ,可以看到 ,大立光的镜头 ,进入了 iphone X 的前置镜头模组 ,也进入了接收端模组 ,可是没有进入发射端模组 ,可以参考小妹之前发文的图表 ,图表中的 Largan 就是大立光喔 , ^^这次苹果在 iphone X 的发射端模组 ,采用的是 wafer level lens 晶圆级镜头的方案 ,明年的苹果采用方案 ,大立光将以 hybrid 混合镜头方案或是塑胶镜头 +VCM 音圈马达方案 ,去切入 iphone 发射端镜头供应链 ,hybrid 混合镜头在成像及光圈表现上优于全塑胶镜片镜头 ,长期以来大立光原本就具有铸造玻璃及模造玻璃的生产工艺 ,并且已经备有产能 ,如果客户选择含有玻璃镜片的方案 ,
开启生产线没有问题 ,也没有专利上的问题 ,大立光目前的球面玻璃镜片产能 , 采用球面玻璃研磨的工艺 ,主要是用于车用镜头 ,用于手机镜头的玻璃镜片是用模造玻璃镜片（非球面玻璃镜片）,模造玻璃镜片与球面玻璃镜片的制程 ,在加工 , 设计 , 组装 , 检测等方面相近 ,主要差异是在于材料技术 ,在模造玻璃方面 ,大立光会视客户的需求投入产能 ,
也可以外购模造玻璃后进行后段制程 ,所以罗 ,投研圈认为 ,在苹果的发射端模组镜头供应链 ,一边是大立光站队的 hybrid 混合镜头方案或是塑胶镜头 +VCM 方案 ,一边是 AAC 瑞声科技站队的 wafer level lens 晶圆级镜头方案 ,两大技术阵营 ,未来终须一战 , 下游的摄像头模组业者 ,你们压好筹码了吗 ?
买定离手了吗 ?
第 4 看点 ,
是双摄趋势渗透率加速起飞 , 多摄趋势开始萌芽 ,苹果 9 月 12 日发表会之后 ,投研圈从其他的 3D 方案业者得到的反馈信息 ,得知安卓阵营对于 3D 方案的询问度 ,飙升了 3 倍 , 立马把原本询问度最高的光学指纹识别方案甩在后头 , 显示安卓阵营研判苹果的 3D 感测 ,将在使用者体验上带来强大的市场竞争力 , 目前业界最主要的 3 家 3D 方案业者是 ,
1, 高通 + 奇景组合2, 奥比中光3, Mantis VisionMantis Vision 可能球友比较少知道 ,小妹附上图片 , ^^3 大方案之中 ,以 Qualcomm 高通 + Himax 奇景的组合 ,所的方案在技术成熟度和配套完整度上最为领先 ,所以询问度最高 ,但是呢 ,别忘了小妹之前发文说过的喔 , ^^苹果的 3D 感测方案 ,是结合各个软硬件协同运作的成果 ,苹果能够掌控 iphone 的一切软硬件因素 ,
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安卓阵营的麻烦之处 ,在于各家手机厂即使同是谷歌的 Android 软件系统 ,在 UI 介面 , 镜头硬件 , 图像 ISP 算法、、、都各不相同 , 是否会重蹈之前谷歌 android 领先推出 AR 功能 ,却因为安卓阵营各家手机厂软硬件规格不统一而失败的覆辙 ,还需要再观察 ,也因为如此 ,有部分投研圈在看过苹果 9 月 12 日发表会的技术细节后 ,把安卓阵营的 3D 方案要追上苹果使用体验水准的时间 ,从 1~2 年拉长为 1.5~2.5 年 ,除了考量技术成熟度和生产工艺的爬坡 ,最主要就是安卓阵营各行其是纷杂不一的软硬件规格 ,好啦 ,拉回到苹果 iphone,目前 3D 感测是装置在手机前置 ,现今所看到 ,
可以的应用场景 ,1, 有生物识别的解锁和密码功能 ,这个是最为大家所熟知的 , ^^2, 有苹果 Animoji 趣味应用 ,未来传简信的表情符号 ,社群平台的帐号头像 ,甚至是游戏中的自创人物角色 ,都有机会应用到喔 , ^^3, 全新的手机操作接口 ,这个是现在比较少人提到的 ,由于苹果设计是使用者必须眼睛看著 iphone,3D 感测才会运作 ,所以即使脸型相符 , 但是睡觉无法解锁 ,
如果 iphone 被抢 , 也要切记视线要离开 iphone, 免得被抢还帮抢劫者开锁 , 所以罗 ,苹果是有设计眼球追踪的功能 ,由于有了这个功能 ,以往手机操作的接口 ,有手指点击 ,有手指滑动 ,有语音识别 ,以后咧 ,就多了一个眼球控制 ,手机放在桌上 ,看一眼 , 解锁了 ,现在就看苹果开放给第 3 方程序开发有多大的权限范围 ,可以的话 ,
以后有没有机会出现这样的游戏场景呢 , ^^眼球向右 , 攻击 ,眼球向左 , 防御 ,眼球向下 , 补血 ,小妹又扯远了 ,好啦 ,拉回到主题 ,苹果的 3D 感测如果要应用在 AR 和 VR,就不能只配置在手机前置 ,势必在手机后置也要配置 , 所以罗 ,大立光说明会就提到 ,未来 3D 感测导入手机后置 ,加上原本的双摄镜头 ,手机背面的镜头颗数将来到 4 颗 ,
大立光的说法 ,换句话说 ,对于手机摄像头产业发展路径已经确认了 ,
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继双摄趋势起飞之后 ,多摄的趋势也开始萌芽 ,这 ...对于摄像头产业链来说 ,画面会不会美得太超过了 ...其他零部件产业何止是羡慕嫉妒恨呀 ~ 最后 ,要说明的是 ,由于订阅户的意见反应 ,未来小妹在摄像头产业链相关主题的发帖 ,在内容上和次数上 ,可能会受到限制 ,还是谢谢球友们长期以来的关注 ,未来 ,小妹会在允许范围内尽可能的分享发帖 ,也祝大家都能操作顺手 , 投资顺心 ~ 询问订阅的私信很多 ,恕小妹无法一一回复 ,因为我们团队之前是比较属于面向机构的 2B 性质 ,要延伸到 2C 的架构 , 又要合法合规 ,而且看过小妹的发帖就会知道 ,我们团队是以产业趋势 , 行业信息和投资逻辑为主 ,
并不是个股的买卖推荐喔 , 千万不要误会了 ,我们团队的 ,是你做出正确投资决策所需要用的材料 , ^^由于线上订阅 , 要考量的面向比较多 ,等明朗之后就会发文说明喔 , ^^＠今日话题茅台就算涨到 1000 元 ,能够带给中国更多全球话语权的 , 绝对不是白酒 ,只能就是 TMT 产业 ,日本和中国台湾地区的 TMT 产业都在逐步流失 ,中国的 TMT 产业崛起正在起飞加速 ,
剑指美、韩 , 却又比美、韩更加全面 ,中国 TMT 要打通的任督二脉就是『芯』和『屏』,一旦修炼成功 ,那画面 ... 何止太美 ...一齐来见证中国 TMT 产业的黄金盛世 ,一起来参与中国 TMT 产业的投研工作 ,预约未来中国 TMT 产业壮大称霸的甜美果实 ,只要有心 ,开始永远不会太迟 ,是的 , 你也可以喔 , 我们团队著重在沪深股和港股的 TMT 板块 ,
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