以下是的一些我们精选的 那些看好但又没拿住的大牛股们之一 建滔化工

14 年底，国家批准了港股通，早期应该是一俩百家公司，当时批准的时候，就找了一些个人觉得估值比较合理，资产过硬，觉得有爆点的公司，在 15 年年初，陆续在雪球发了 建滔化工，大悦城，银泰商业（应该算市面第一篇深度资料整理）。地产方面就是 绿城，北辰实业，保利置业，中海外宏洋，上海医港股，中国生物制，绿叶。。。

建滔化工当时关注主要是因为公司的地产太好了，光光地产那些储备和物业都是好值钱（在上海，昆山大片土地，昆山高铁站巨型项目，土地白菜价，几百块），尤其在深圳有块要城市更新的地块（关注广东地区多的话，就会知道广东政府对工业地块真是活菩萨，基本拍卖价格 6 成会属于上市公司）。更何况公司的单单电路板业务是国内老大，而市值居然没有那些国内上市的小弟高。

我这么看好，又为何没拿住呢？ 这俩年我有点厌恶账面亏损，第二可能感觉个人性格缺陷，心态太差，市场风吹草动容易动摇，加之民营企业没啥大的好感，化工和铜板业务都算是当时最烂的时候。

之后对公司标的没有持续追踪，一直对相关行业信息有点麻木的感觉，就算明明看到一些信息，都不会去做一些选择性的操作，比如 15 年开始传苏州房价大涨。16 年化工好转。

有时候我都觉得我自己到底适不适合做这个。现在除了玩股票，貌似也没啥子其他的工作可以做的事儿。我自认为当时写的东西（更多是百度整理看年报），但我的逻辑应该是清晰的。对公司的价值判断应该也是有一定了认识，随着看得多，做的多，规避风险应该比最初是要强电，这个应该算经验。

其实目前感觉自己对信息有点惰性，以前会主动去做点什么，现在对什么都没啥子大的兴趣（房价狂涨综合证）。接触新行业信息也不主动，在结交新朋友或者行业人士，也不怎么上心。 就算这大半年连续几个牛人给我票，丢着钱给我赚，都没去主动动俩下。。就算自个也看懂了保险（当时的逻辑股市一直在上走，投资收益走高，保险销售一直在攀升，打压民营保险公司也利好大行，何况财政税务政策都在支持行业发展），钢铁（1 季度南京钢铁等几个钢铁公司业绩太逆天了，大致上根据可以搜索的信息或者找一些行业人士是可以推算业绩趋势的）。至于煤炭和钢铁一样，陕西煤业在一季度单季度二三十亿净利润，要知道市值当时才五六百亿，煤炭价格又能追踪。在这几个月必然有表现。更不要提基本面反转，利率提升的银行了。

现在市场走到这个位置，不上不下，确定性机会还真不好说，反正市面的感觉，能炒的，不能炒的，都是直接炒到爆为止。

我一直没有全心投入到这个事儿上，有时候翻几个票就随便看看，可能那几天整理的时候是很认真的，写一篇东西，比如这篇建滔化工可能要一个周末，真正下笔写，想他的逻辑，公司兑现的方式，可能要连续五六个小时。在我去年在中国医发了 1 季度财报后，也有个朋友在关注这个公司（我认可的人也关注，我是要高看俩眼的），当我看到 1 季度数据，明显快于行业，而当我深入的看了一些研报，自己再去搜集核实一些信息，以及公司的基本面逐步明朗，发展趋势的逻辑，爆点，当时是真觉得自己发现了一个宝。 （这个公司从那之后翻倍还不止，可能 16 年就这么个公司让我心动过。那真是看着都心跳加速的感觉。

一直随着性子，投研也没有个体系，这个市场，永远是成王败寇，也曾被人奚落了不少回拿不住票的事儿。我已经不是过去的我，要起来也是很快的，不就是再挖一俩个票的事儿，就我的嗅觉会很难么。当然真正把这个钱给赚了，确实是方方面面的综合素质。另外得重新把书本拿起来，财务会计之类我本就没学过，还是要打个基础的。现在新兴行业也是要去学学，不管之后我会去哪，生活还是要继续。

$ 建滔化工 ( 00148 ) $

http://xqdoc.imedao.com/14d0075b8172ef3fe9dc6d19.pdf

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